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未来三年,动力电池将掀起融资大战,宁德时代、比亚迪等将涌入这股浪潮中

发布时间:2021-12-09浏览次数:0

最近一个月,特斯拉暴涨超过50%,市值更是突破了一万亿美元大关,目前已经达到1.12万亿美元,位列全球第六。从特斯拉当前的市值来看,已经超过了包含大众、通用、福特、本田等在内 11 家传统汽车巨头的市值总和8070亿美元。

国内的电动汽车制造商也成为投资者的宠儿。比亚迪的市值达到8879亿元,超过长城、上汽、一汽等众多国产汽车巨头,一举成为中国最大的汽车集团。再来看看造车新势力,目前,蔚来市值685亿美元、理想市值323亿美元、小鹏市值403亿美元,远远超过传统车企。

新能源车这一条赛道,未来还会不会有更多人涌入? “我们已经进入了电气化领域的浪潮,在电动车、电池和充电装置的整个价值链上,将有高达1000亿美元的资金可以被募集。”美国银行全球移动出行投资业务联席主管Patrick Steinemann表示,从电池到汽车充电,新能源领域获得的投资将不断增加,未来将能看到更多公司拆分部门以及上市,可能引发长达三年的首次公开募股(IPO)浪潮。

1.造车新势力二梯队,明年或齐聚港股 IPO

目前,资本市场给了造车新势力不同于传统车企的高估值、高股价。 不出意外,今年全球最大的IPO来自造车新势力,电动皮卡初创Rivian 本月在纳斯达克上市,筹资近127亿美元。

Rivian在IPO募资的总金额,是特斯拉、蔚来、理想、小鹏和Lucid等五家电动车企IPO时募资金额之和。

2020年,特斯拉的IPO市值不超过20亿美元,募资仅为2.26亿美元;2018年蔚来IPO募资10亿美元,2020年理想和小鹏IPO分别募资11亿美元和15亿美元。 美国银行股票衍生品策略师本杰明·鲍勒表示,“靠着特斯拉的热度,目前任何与电动汽车相关的产品显然都存在巨大的光环效应。” 对于国内的造车新势力来说,明年即将迎来一波新的IPO热潮。头部造车新势力在完成齐聚美股后,港股市场成了二次上市的理想选择。

小鹏和理想在今年已经先后赴港完成二次上市,蔚来也于今年3月提交了在香港证券交易所二次上市的申请,但到目前为止还未通过上市聆讯,IPO可能会推迟到明年。 除去头部造车新势力,港股也成为哪吒、零跑、威马等第二梯队造车新势力IPO的首选。 威马汽车正在考虑从上海科创板转战香港,明年将于香港上市,预期募资10亿美元。威马一开始计划在科创板上市,后来选择了自动放弃上市申请。威马在科创板IPO过程中遭折戟,其股东之一国投基金称威马汽车已暂缓在科创板IPO,上市材料在审查中发现不少问题。

如何获得资本市场认可将成为威马面临的首要问题,目前威马正在与瑞信等投行商讨有关上市事宜,最快会在今年底或明年初递交上市申请。 同样选择在明年赴港IPO的还有合众新能源。作为哪吒汽车品牌母公司,合众正与顾问商议最快可能于明年进行首次发股,可能筹集约10亿美元。前不久,哪吒汽车完成了D1轮40亿元的融资,宁德时代宣布将参与D2轮融资。

零跑汽车CEO朱江明透露,零跑正在考虑于明年在香港进行IPO,但具体细节还在规划中。根据相关报道,零跑汽车已委聘3家投行为其上市联席保荐人,包括中金公司、花旗和摩根大通,筹资规模可能至少达到10亿美元。

除造车新势力外,传统车企也在谋划港股上市。10月18日,小康股份发布公告称,公司董事会审议通过了关于公司发行H股股票,并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的相关议案,资金将用于公司高端智能电动汽车业务发展。

科创板原本是造车新势力第二梯队的IPO首选,对于耗资巨大的汽车企业而言,科创板是汽车及零部件企业一个快速融资的良好渠道。相对车企的规模、盈利水平而言,科创板更看重企业的科技创新实力,对“科技含量”的高要求,让科创板的入场券愈发难以拿到,这也导致位于第二梯队的零跑、哪吒和威马,正在改换融资赛道,极有可能明年齐聚港股,加快上市进程。

2.动力电池将掀起下一步融资大战

新能源赛道除了目前大热的电动汽车制造商,动力电池行业也是重要的一环。新能源汽车的“心脏”——动力电池,也正成为资本角逐的新目标。 美银表示,电动汽车需求的增长,将增加对动力电池制造商的投资。目前为止,电池公司主要是通过债务融资,但它们的下一个阶段将选择通过IPO来融资。 “电池公司将会步入它们的时代。

在新的阶段,为了跟上电动汽车需求的增长,它们需要为大规模产能建设筹集大量的资本。”Steinemann说道。 动力电池的融资大战,也在如火如荼的进行着。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等巨头企业股价大涨,蜂巢能源、中航锂电等新动力电池企业,频频获得巨额融。与此同时,小米、华为等互联网企业,纷纷涉足动力电池赛道,以抢占更多的市场份额。

今年8月,动力电池龙头企业宁德时代发布预案拟募资不超过582亿元引发市场关注,宁德时代表示不存在过度融资情形,现有资金无法完全满足未来业务发展需要。除去582亿元的定增融资计划,宁德时代上市至今共募资三次,2018年宁德时代首发上市募资53.52亿元;2020年,非公开发行股票募资196.18亿元。 成立于2018年的蜂巢能源,是从长城汽车的动力电池事业部拆分独立而来,截止目前已完成3轮融资,累计数额高达近150亿元,公司估值达到360亿元。

中航锂电亦受到投资机构青睐,仅今年就完成了120亿元股权融资,投后估值达600亿元。 比亚迪旗下的弗迪电池将在未来一两年分拆上市,独立融资。比亚迪内部人士曾经透露“弗迪电池计划将未来一至两年申请IPO”,业内预估其融资规模可能达到千亿级别。 据韩国媒体报道,在明年,韩国LG化学有限公司将把电池部门LG能源解决方案分拆上市,该项目可能筹集约100亿美元,届时可能成为2022年亚洲乃至全球最大的IPO,并计划在今年12月初提交IPO招股书。

作为宁德时代全球范围内的主要竞争对手,LG新能源成功IPO上市后,必定会对宁德时代的动力电池龙头地位发起冲击。 动力电池的融资大战还吸引了像小米这样的互联网巨头。在锂电池领域,小米投资了中创新航(中航锂电)、蜂巢能源、赣锋锂电、珠海冠宇、卫蓝新能源等企业。其中,卫蓝新能源刚完成了约5亿元的C轮融资,投资方包括小米集团、华为技术、蔚来资本等。 和造车新势力一样,动力电池也处于“风口”。作为新能源汽车核心部件之一,动力电池将会吸引众多投资者通过产业转型、收购兼并等方式参与市场竞争,下一阶段增长将通过一波IPO融资来实现。

来源:电动大咖

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