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2021年中国锂电设备上市公司top10出炉!

发布时间:2022-05-12浏览次数:0


起点研究院(SPIR)数据显示,2021年中国锂电设备产值规模达585亿元,近5年复合增长率达40%。2016至2020年,国内设备产值规模平均增速在22%左右,2021年增速高达100.4%。预计2022年即使增速回归常态22%,锂电设备产值规模将突破700亿元。

图表1:2016-2021年国内锂电设备产值规模(亿元)及增速

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2021年增速高达100.4%,主要原因:

1)国内设备企业逐渐进入全球锂电设备供应链体系。下图是国内外电池龙头企业的主要锂电设备采购商,国内科恒股份、先导智能、杭可科技、海目星、赢合科技、利元亨、星云股份、杭可科技等企业的锂电设备,均在海外实现市场布局。

图表2:国内外电池龙头企业的主要锂电设备采购商

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2)上游电池需求量的扩大。2021年国内新能源汽车的爆发式增长,拉高动力电池需求量,以及国家大力发布新能源转型升级、5G基站等与储能锂电池相关的招标项目,直接推动了对锂电设备的需求增加。

3)锂电设备行业集中合并。合并集中避免了行业无效竞争,产能释放得以更具规模化和标准化。

      据起点研究院(SPIR)统计,2021年中国锂电设备上市公司营收排名前10的企业分别是先导智能、赢合科技、杭可科技、利元亨、大族激光、璞泰来、海目星、先惠技术、联赢激光和福能东方。

图表3:2021年中国锂电设备上市公司营收排名(亿元)

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1、先导智能

    先导智能成立于2002年,2015年在深圳创业板上市。2021年,先导智能市值突破1000亿元。主要客户包括松下、索尼、三星SDI、LG化学、CATL、比亚迪等企业。

    先导智能打造覆盖全工艺环节的锂电设备,是国内锂电设备名副其实的第一位。尤其主打中段、后段(泰坦)和部分整线业务。先导智能卷绕机已进入国际第一梯队,国内市场份额绝对领先,涂布机进入龙头电池企业,辊压机实现批量供货。2021年公司完成向宁德时代的定增,宁德持有7.15%股权成为公司第三大股东,并提出未来3年内按不低于电芯生产核心设备新投资额50%的额度给予先导优先权,成功进入全球供应链体系。

    2021年锂电池设备实现69.56亿元,同比增长114.82%,营收占比 69.30%,毛利率34.63%;2022年Q1先导智能已实现设备营收20.28亿元,同比增长约142.41%,毛利率30.80%,同比降低9.41%。4月25日,公司宣布获得 ACC 的 14GWh 电池工厂提供锂电装备及解决方案。2021 年公司新签订单金额达187亿元(不含税),同比增长69.03%。

2、赢合科技

    赢合科技成立于2006年,2015年在深圳创业板上市,总部落户于深圳,拥有惠州赢合、江西赢合、东莞雅康等全资子公司。主要客户包括宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、珠海冠宇、LG能源等国内外企业。

    赢合科技在锂电设备主打前段,中段,保持前段设备市场份额持续领先的情况下,中段设备包括卷绕机、叠片机、激光模切机等组装线也持续研发突破。公司前段设备拥有领先的市场份额,在部分头部电池企业里占比已超过 50%。

    2021年公司锂电池生产设备的营业收入为49.07亿元,同比增长197.02%,占比总营收94.34%。毛利率为21.89%,同比下降9.03%。分季度看,2021年Q1、Q2、Q3、Q4的单季毛利率分别为28.53%、22.64%、20.78%、20.41%,呈现逐季下降趋势;2021年新签锂电设备有效订单106亿元(含税),同比增长221.21%。

3、杭可科技

    杭可科技始创于1984年,并于2019年成功在科创板上市。公司在锂电设备主打后段设备,是后段设备龙头企业,主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备,其中充放电设备占营收比重为74.0%。主要客户包括韩国三星、韩国LG、韩国 SK、日本索尼、宁德时代、宁德新能源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、天津力神等,国内外客户占比为国内客户占60%,国外客户40%。

    2021年公司充放电设备营业收入为18.16亿元,占比总营收73.14%,同比增加66.35pct,毛利率26.6%,同比下降21.81%;其他设备营收6.09亿元。2022年Q1实现总营收7.97亿元,同比上升155.40%;毛利率为30.30%,同比下降9.45%。截至2022年4月,公司中标 SK On24 条线大订单合计 7.3 亿人民币,以及中标锂电设备合计4.97 亿元(含税)。

4、利元亨

    利元亨成立于2014年。主营锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备。公司产品以锂电池制造设备为主,已基本覆盖电芯制造、电芯装配、电芯检测、电池组装、物流仓储等锂电池生产过程全工艺设备。已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系,海外获得包括北美、德国和韩国等国外一线客户的锂电设备订单。

    利元亨在锂电设备主打后段设备。2021年公司锂电池生产设备的营业收入为21.37亿元,同比增长79.65%,占比总营收91.7%,毛利率为39.40%,同比上2.03%。2021年全年获取合同订单和中标通知约70.42亿元(含税),锂电设备产量730台,销量641台。截止2021年底,公司存货 16.56 亿元、合同负债 13.56 亿元以及在建工程同比均有大幅提升。2022年Q1实现设备营收7.38亿元。

5、大族激光

    2021年公司动力电池行业专用设备实现营业收入19.82亿元,同比增长631.51%。公司主要产品包括电芯、模组、PACK的激光焊接设备、激光极耳切割设备、电芯烘烤设备及相关自动化设备等。目前,公司在电芯、模组及PACK段设备市场占有率及技术水平均位于行业前列,激光极耳切割设备、电芯烘烤设备等整线设备产品市占率持续提升。公司主要客户包括宁德时代、中创新航(原中航锂电)、亿纬锂能、蜂巢能源等。为了应对行业快速增长的设备需求,公司相继在四川宜宾、江苏张家港、湖北荆门等地布局新的生产基地。

6、璞泰来

    璞泰来在保持涂布、分切设备等原有前段核心产品技术优势及行业领先地位。主要客户包括比亚迪、比克、天贸、迪比科等锂电上下游企业。2021年公司设立自动化装备事业部,在保持涂布、分切设备等原有前段核心产品技术优势及行业领先地位的基础上,在中后段锂电自动化设备领域,加快涵盖注液机、叠片机、卷绕机、
气密性检测设备、化成设备等产品体系建设速度。

    2021年公司锂电池生产设备的营业收入为13.68亿元,同比上升109.24%,毛利率为 39.40%,产量716台,销量477台;2021年涂布机(不含内部订单)在手订单超过40亿元(含税),同比增长170.33%;2022年Q1实现设备营收7.38亿元。截至2022年4月,新产品在手设备订单超过 11 亿元(含税)。

7、海目星

    海目星在锂电设备主打前段、中段设备,公司动力电池激光及自动化设备覆盖了下游方形、圆柱及软包电池的部分生产环节,产品主要包括高速激光制片机、激光裁断一体机、激光切割分条一体机激光清洗机、贴边滚焊机等制片段设备和电芯装配线、电芯干燥线等电芯装配段产线及设备,覆盖了极片制片、电芯装配、烘烤干燥等工艺流程。公司主要客户包括宁德时代、特斯拉、中创新航、蜂巢能源、力神、长城汽车、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达等。

    2021年公司锂电池生产设备的营业收入为11.12亿元,同比上升128%,占比总营收56%,2021Q1-2022Q1毛利率分别为31.14%、32.62%、23.45%、21.41%、33.61%;2021年全年新签订单约57亿元(含税),同比增长约128%,2022年至今,公司新签订单约20.77亿元(含税),收到中标通知书尚未签订合同金额约 12.58 亿元(含税)。

8、先惠技术

    先惠技术处在为锂电产业链后段设备领域,公司拳头产品为高自动化水平的动力电池模组与PACK产线。主要客户包括宁德时代、孚能科技、上汽集团系、一汽集团系、采埃孚系等。以来,先惠技术已收到宁德时代及其子公司发送的各类设备合同共计10.57亿元人民币。

2021年公司新能源汽车智能自动化设备实现营收10.31亿元,占公司主营业务收入的 94.27%,同比增长178.75%。

9、联赢激光

    联赢激光是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商,专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。2021年公司动力电池行业实现营收9.97亿元,同比增长62%,毛利率达到31.74%,同时,2021年公司在动力电池领域新签订单超30.7亿元。

10、福能东方(超业精密)

    超业精密主要生产锂电池生产中后段设备,产品主要适用于数码类锂电池和动力类锂电池生产领域,主要产品包括适用于锂电池生产中段环节的冲叠一体机、焊接机、包装机、真空隧道炉、注液机和物流线,适用于锂电池制造后段环节的除气终封机,以及匹配锂电池生产自动化设备的模夹具及配件,同时可提供适用于锂电池生产中段环节的一体化组合设备。其中,注液机作为超业精密的单机拳头产品,其市占率达到 30%左右。

    2021年公司锂电池设备实现营收9.38亿元,占公司主营业务的80.93%2021年公司锂电设备产量706台,同比增长85.3%,销量532台,同比增43.78%。公司主要客户包括孚能科技、宁德时代、宁德新能源、中航锂电、冠宇电池、蜂巢能源等。


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